零售信贷业务下行，科技投入减少 青岛银行2024年经营目标实现了多少？

摘要： 来源：财经野武士3月26日晚间，A股上市城商行青岛银行发布2024年年度报告。报告显示，2024年青岛银行实现营业收入1...

来源：财经野武士

3月26日晚间，A股上市城商行青岛银行发布2024年年度报告。报告显示，2024年青岛银行实现营业收入134.98亿元，实现归母净利润42.64亿元，分别同比增长8.22%、20.16%。截至2024年末，该行的资产总额为6899.63亿元，较年初增长13.48%。

从这几个主要指标来看，青岛银行2024年交出了一份不错的成绩单。尤其是20%以上的归母净利润增速，在A股和H股银行中无疑都是增长较快的。只是，横向对比，2024年青岛银行的盈利表现依然不及同为山东城商行的齐鲁银行。再者，与2023年业绩说明会上，行长吴显明对2024年的工作期望相比，青岛银行2024年在零售贷款业务、信息科技转型等方面的表现，都不尽如人意。

个贷收缩不良上升，利润贡献仅14%

2024年4月，青岛银行召开的2023年度业绩说明会上，行长吴显明表示，2024年是青岛银行“新三年”战略规划承前启后的攻坚之年，为此，青岛银行将重点围绕5个方面展开2024年的经营。其中，“优化零售业务结构，加强创利创收”被重点提及。吴显明表示，2024年青岛银行将推进消费贷、经营贷的现场产品建设，提升综合盈利能力。

然而，2024年青岛银行的零售信贷业务，却并没有跟上该行整体业务的发展脚步。根据年报披露的相关数据，截至2024年末，青岛银行的客户贷款总额为3406.9亿元，其中个人贷款余额为783.36 亿元，相比2023年末下降了0.95%，在总贷款中的占比也从上年末的26.35%下滑到22.99%。

个人贷款中，保持增长的是住房按揭贷款和经营贷。住房按揭贷款的年末余额为471.96亿元，同比微增0.53%，经营贷年末余额为110.19亿元，较上年末增加7.23亿元，增幅7.02%。经营贷、消费贷都是吴显明在2024年经营策略部署中重点强调的，经营贷规模扩张的同时，青岛银行的消费贷却在缩水。截至2024年末，个人消费贷余额为201.21亿元，较上年末减少17.22 亿元，降幅 7.88%。对于个人消费贷规模的缩水，青岛银行年报中的解释是“调整了信用卡业务战略”。

不仅规模出现收缩，青岛银行的零售信贷业务还面临资产质量下行的问题。整体来看， 青岛银行2024年的不良率压降成效不错，整体不良率从2024年初的1.18%压降到1.14%。但细分到不同客户，资产质量表现较好的是对公贷款，不良规模和不良率都有所下降，而零售贷款的不良贷款规模和不良率都出现明显的抬升。截至2024年末，零售贷款不良规模为15.85亿元，相比年初增加了4.45亿元;不良率为2.02%，较年初上升58bps。

创利增收方面，2024年，青岛银行的零售银行业务收入为37.27亿元，占全行总营收的27.61%;业务利润为6.75亿元，占全行总利润的13.51%，占比都较2023年有所上升，但与公司银行业务相比，对营收利润的贡献较小，尤其是利润端，零售银行业务的利润贡献仅高于“未分配项目及其他”业务利润，在总利润中的占比远低于公司银行和金融市场业务。尤其是贷款端，青岛银行2024年的零售贷款利息收入相比2023年出现了下降，个贷全年利息收入为34.61亿元，同比减少6.38%。

纵览青岛银行的零售发展进程，该行零售业务起步较早。2010年，前任董事长郭少泉加入青岛银行后，便大力推广零售业务，致力于将青岛银行打造成“小招行”。只是，十余年过去，青岛银行的零售业务依然不温不火，对内很难撑起该行的业绩增长，对整体资产质量还形成一定拖累;对外相比其他上市城商行，该行的零售业务表现不仅不如长沙银行、南京银行、宁波银行等，甚至不如同区域的齐鲁银行，“小招行”的希冀短期内很难达成。

成本收入比低于均值，数字化转型仍待提升

除了优化零售业务，深化信息科技转型也是吴显明提出的青岛银行2024年全年经营重点之一，具体举措包括构建精细化信息科技管理体系，强化业技融合;做深做实数据治理，提升全行的数据应用能力等。

尽管在定目标时如此重视，青岛银行的信息科技投入反而出现了微降。2024年，青岛银行的信息科技投入为5.65 亿元，占该行营业收入的4.19%。而2023年该行的信息科技投入为5.68亿元，占该行营收的比例为4.55%。不过，2024年青岛银行的科技研发人员有所增加，截至2024年末，该行科研人员有342人，相比年初的319 人增加了7.21%。

加大信息科技投入，推动数字化转型，一定成功难度上可以降低获客、营销、运营等成本，并提升运营效率，显著降低成本收入比。相关期刊论文《中国商业银行数字化转型：测度、进程及影响》指出，银行数字化转型总指数每提升1个标准差(31.04)，成本收入比就会降低1.521%。2022年-2024年，青岛银行的成本收入比分别为34.97%、34.96%、34.95%，虽然每年都会下降1个基点，但这一数据仍比上市城商行的平均数高——据“银行家杂志”统计，2023年，A+H股上市城商行的平均成本收入比为31.91%。

与其他13家山东本地城商行相比，青岛银行的成本收入比也不算低。目前已披露成本收入比指标数据的7家山东城商行中，青岛银行的成本收入比仅低于枣庄银行和临商银行。而与青岛银行缠绵多年争夺山东“城商行一哥”位置的齐鲁银行，2023年的成本收入比只有26.42%(2024年未披露)。这也从侧面说明，青岛银行的数字化转型和信息科技投入成果都还有待提升。

同为山东上市城商行，青岛银行虽然资产规模、营业收入都略高于齐鲁银行，但在盈利能力方面，始终略逊齐鲁银行一筹。2016年，青岛银行已经上市港交所一年，彼时改行的营收和归母净利润都比齐鲁银行高，次年，青岛银行的归母净利润便被还未上市的齐鲁银行反超。尽管此后青岛银行的营收、净利一直维持增势，该行的归母净利润却始终没能赶上齐鲁银行。根据业绩快报，2024年齐鲁银行的营业收入为124.96亿元，比青岛银行少了10亿营收，但归母净利润为49.86亿元，高于青岛银行。

整体亮眼的业绩下，青岛银行的零售业务、信息科技投入等，似乎都没能取得很好的成绩，2025年，青岛银行能进一步推动零售业务和数字化转型，提升自身的盈利能力，拉近与齐鲁银行的利润差距，重回山东城商行第一的宝座吗?