长沙银行“摇钱树”失灵，日赚187万一去不返

摘要： 来源：源媒汇湖南长银五八消费金融股份有限公司（下称“长银五八消金”）又开始甩卖不良资产了。6月17日，这家长沙银行控股的...

来源：源媒汇

湖南长银五八消费金融股份有限公司（下称“长银五八消金”）又开始甩卖不良资产了。

6月17日，这家长沙银行控股的消费金融公司，在银登网上挂出一则转让公告：以4509万元起始价，转让约10.39亿元的个人消费贷不良资产包，还不到0.5折。

这是不到7个月的时间里，长银五八消金第二次挂牌转让不良贷款。上一次的转让金额约为5.26亿元，如今规模放大近1倍。

作为长沙银行昔日的“摇钱树”，长银五八消金2024年的净利润仅有3400万元，几乎无法对长沙银行实现业绩贡献。而长沙银行自身，也陷入到营收增速连降三年的怪圈之中。

0.43折转让10亿不良资产包

自2017年成立起，长银五八消金就承载着长沙银行的零售金融野心。

天眼查显示，长银五八消金成立于2017年1月，注册资本约1.12亿元，法定代表人是陈曦。

截图来源于天眼查

作为湖南省首家持牌消金机构，长银五八消金由长沙银行持股51%，北京城市网邻信息技术有限公司和长沙通程控股股份有限公司分别持股33%和16%。此后经过几轮扩充注册资本，截至2024年12月31日，长银五八消金的股权结构变更为长沙银行持股56.66%，上述另外两家公司分别持股26.43%、16.91%。

截图来源于天眼查

作为长沙银行的“零售试验田”，长银五八消金确实辉煌过。其2019年净利润突破2亿元后一路高歌，2023年达到6.83亿元峰值，相当于每天净赚187万元；资产规模也在7年间膨胀了近10倍，从30亿冲向300亿门槛。

然而2024年画风突变：长银五八消金全年营收为29.86亿元，同比下降7.6 4%；净利润则“断崖式”下跌至0.34亿元，同比下降95.02%。

究竟是什么原因，导致长银五八消金2024年的营收下降不大、净利润却暴跌呢？6月18日，源媒汇就此致函长沙银行，截至发稿尚未获得回复。

源媒汇梳理发现，长银五八消金的净利润缩水如此之大，不排除其在2024年进行了巨额减值计提。

银登网的信息显示，2024年11月，长银五八消金曾挂牌转让过一次个人消费不良贷款，彼时的未偿本息总额约为5.26亿元，加权平均逾期天数为903.86天，当时的转让起始价为2400万元，仅为未偿本息总额的4.56%。

截图来源于银登网

长银五八消金此次拟挂牌转让的10.39亿元个人消费不良贷款，交易基准日是2025年3月5日，未偿本金约为7.51亿元，未尝利息约为2.88亿元，借款人为8180户，加权平均逾期天数为487.57天，资产笔数为6 4909笔，全部为信用担保。

截图来源于银登网

6月24日，长银五八消金的10.39亿元个人消费不良贷款将进行竞价转让，起始价为4509万元，仅为未偿本息总额的4.3%。

源媒汇注意到，该笔不良贷款曾在5月9日被挂牌竞价过，彼时的起始价为5990万元，市场响应者寥寥。此次重新挂牌转让，可见该笔不良贷款收回的难度非常大。

个人不良贷款率攀升

长银五八消金的困境，恰是长沙银行资产质量的一个缩影。

2024年，长沙银行的不良贷款率为1.17%，较2023年增长0.02个百分点；拨备覆盖率为312.80%，较2023年下降1.41个百分点。

“基本平稳”，在2024年年报中，长沙银行只能用这样一句话来形容其资产质量状况。

截至2024年12月31日，长沙银行的贷款总额为5451.09 亿元，同比增加11.61%。其中，公司贷款为346 4.70亿元，占比63.56%，较2023年末增加4.11个百分点；个人贷款为18 95.17亿元，占比34.77%，下降3.07个百分点。

另外，长沙银行2024年的关注类贷款余额为143.17亿元，较2023年的88.68亿元增加54.49亿元，同比增长61%；关注类贷款率为2.63%，较2023年末上升 0.81 个百分点。

2024年末，长沙银行的不良贷款余额为63.84亿元，较2023年末的55.97亿元增加7.87亿元，同比增长14%。其中次级类贷款为20.74亿元，同比下降20.13%；可疑类贷款为26.12亿元，同比增长58.31%；损失类贷款为16.98亿元，同比增长25.76%。

图片来源：长沙银行2024年年报

值得注意的是，长沙银行的损失类贷款，在2022年为6.81亿元，两年内增加了10.17亿元。

在长沙银行的63.84亿元不良贷款中，公司不良贷款为23.91亿元，同比增长1.83%，不良率从0.81%降至0.69%；而个人不良贷款达到35.44亿元，较2023年增加7.43亿元，同比增长26.53%，不良率从1.52%增至1.87%，较公司贷款不良率高出1.18个百分点。

图片来源：长沙银行2024年年报

由此可见，长沙银行的个人贷款业务，不仅存在占比萎缩情况，同时不良率还在提升。

对此，长沙银行在年报中的解释是：“受宏观经济形势与房地产市场风险传导影响，部分个人客户还款能力减弱，个人贷款不良率、关注类贷款率有所抬升”。

还有一点值得关注，截至2024年末，长沙银行的逾期贷款达到98.03 亿元，较2023年末的74.81亿元增加了逾23亿元；重组贷款余额为39.73亿元，较2023年末下降0.76亿元。

营收增速已连降三年

在2024年年报致辞中，长沙银行董事长赵小中认为，公司“经营发展稳中有进，转型动能日益增强”。

但是过去四年——2021-2024年，长沙银行的营收增速分别为15.79%、9.58%、8.46%、4.57%，呈现明显放缓的态势；归母净利润增速分别为18.09%、8.04%、9.57%、4.87%，波动剧烈。

截图来源于Wind

症结或在于核心盈利的下滑。长沙银行2024年的净息差为2.11%，同比下降0.20个百分点；净利差为2.20%，同比下降0.23个百分点。

到了2025年一季度，长沙银行的营收与归母净利润增速分别降至3.78%、3.81%。

在新十年战略框架下，长沙银行制定了“十年三步走”计划，其中，2024-2026年将聚焦“业务突破、能力提升、风险出清”三大重点方向。但是这背后，是长沙银行不得不面对的残酷现实，更大的消耗来自减值损失。

2024年，长沙银行共计提信用及其他资产减值损失88.43亿元，同比增加 6.18 亿元，增长7.51%。而该行全年归母净利润也不过才78.27亿元。

还有一些风险正从多个方向袭来，例如长沙银行2024年的制造业不良贷款率，从2023年的1.49%跳涨至2.18%；房地产业不良贷款率从0.60%增至0.6 4%。

湖南本土工程机械、钢铁、房地产等行业景气度下滑，开始传导至金融端。联合资信评估有限公司出具的《长沙银行2024年跟踪评级报告》提示关注，“考虑到宏观经济景气度不高、利率市场化以及金融监管趋严等外部环境变化，加之该行所在地区金融机构众多，同业竞争激烈，上述因素对长沙银行的运营产生一定压力”。

此次长银五八消金低折扣转让10.39亿元个人消费贷不良资产包，曾经赚得“盆满钵满”的子公司变成了风险区域。对于长沙银行来说，确实到了“风险出清”之际，只是不知道这三年风险出清计划何时能够见效。